日前，湖北十堰農(nóng)商行公布今年三季度信息披露報(bào)告。截至三季末，該行資產(chǎn)總額359.56億元，負(fù)債總額332.87億元，較年初均有所上升。
不過，十堰農(nóng)商行規(guī)模的增長(zhǎng)沒有帶動(dòng)營(yíng)收和凈利增加，反而出現(xiàn)加速下滑。截至9月末，該行營(yíng)業(yè)收入3.79億元，同比下降39.46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.54億元，較去年同期減少41.62%。
值得注意的是，從披露的數(shù)據(jù)看，今年前9個(gè)月十堰農(nóng)商行營(yíng)收結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大幅調(diào)整，在回歸存貸款等主營(yíng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管背景下，該行利息凈收入2.72億元，同比增加138.6%，占營(yíng)收的比例出現(xiàn)上升。同時(shí)，以往占比較高的投資凈收益出現(xiàn)大幅回落，同比驟降81.53%至0.92億元。十堰農(nóng)商行投資凈收益的大幅下滑導(dǎo)致營(yíng)收和凈利潤(rùn)降幅較大。
此外，《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，十堰農(nóng)商行的股東質(zhì)量同樣不容樂觀。
公開信息顯示，十堰農(nóng)商行有20余家股東將所持股份出質(zhì)，其中第二大股東湖北亨鑫達(dá)貿(mào)易有限公司，并列第5大股東十堰源陽(yáng)物資貿(mào)易有限公司、十堰浮山康達(dá)冶煉產(chǎn)品銷售有限公司，第10大股東十堰振翔物資貿(mào)易有限公司均將股權(quán)清倉(cāng)式質(zhì)押。不僅如此，十堰農(nóng)商行還有12名股東是最高人民法院所公示的失信公司，就是俗稱的“老賴”。
對(duì)于十堰農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)下滑及股東等問題，該行相關(guān)工作人員對(duì)本報(bào)記者表示：“這些問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后再回復(fù)?！钡刂涟l(fā)稿時(shí)為止，截至沒有收到該行的回復(fù)。
營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙降
近年，十堰農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)一直處于變化之中，作為營(yíng)收主要支撐的利息凈收入和投資凈收益此消彼長(zhǎng)。
年報(bào)顯示，2017年以前十堰農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)以存貸款業(yè)務(wù)為主，營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源是利息凈收入。但2018年和2019年，十堰農(nóng)商行的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化，利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比例大幅下降，而投資凈收益的占比出現(xiàn)大幅上升。2018年，該行營(yíng)業(yè)收入9.11億元，其中利息凈收入2.33億元，占比25.58%，投資凈收益6.62億元，占比72.67%。2019年，該行營(yíng)收7.75億元，貢獻(xiàn)最大的利息凈收入和投資凈收益為1.23億元、6.34億元，占比分別為15.87%和81.81%。投資凈收益連續(xù)成為營(yíng)收的主要收入來(lái)源。
具體來(lái)看，2019年，十堰農(nóng)商銀行貸款利息收入水平較上年有所下降，主要系農(nóng)村企業(yè)貸款利息收入水平下降所致，全年貸款利息收入8.4億元，較上年下降4.93%。利息支出方面，由于持續(xù)貫徹高息攬儲(chǔ)的策略以及定期存款規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，十堰農(nóng)商銀行利息支出水平較上年增長(zhǎng)明顯，2019年存款利息支出5.28億元，較上年增長(zhǎng)32.19%。受負(fù)債端存款成本持續(xù)上升以及支農(nóng)支小的市場(chǎng)定位下貸款定價(jià)水平持續(xù)下降的影響，十堰農(nóng)商銀行凈息差水平較上年有所收窄；2019年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1.23億元，較上年下降49.21%。
此外，十堰農(nóng)商銀行投資收益較上年略有下降，主要系投資收益中涉及同業(yè)存單的投資收益較上年下降所致。2019年，十堰農(nóng)商銀行投資收益為6.34億元，較上年下降4.26%。
進(jìn)入2020年，十堰農(nóng)商行的收入結(jié)構(gòu)再次發(fā)生變化。截至2020年9月末，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.79億元，其中利息凈收入2.72億元，投資凈收益0.92億元，對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)度分別為71.77%和24.27%。利息凈收入成為營(yíng)收的主要來(lái)源。213 318
由于投資凈收益回落速度過快，該行營(yíng)收同比下降39.46%。雖然同期營(yíng)業(yè)支出壓縮了33.02%，但受營(yíng)收下滑的影響，最終凈利潤(rùn)較去年同期減少41.62%至1.54億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，十堰農(nóng)商行不良貸款規(guī)模和不良貸款率均明顯上升，關(guān)注類貸款規(guī)模及占比較上年亦有所增長(zhǎng)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行明顯。截至2019年末，該行不良貸款余額5.95億元，較上年末增長(zhǎng)90.6%，不良貸款率 3.63%，上升1.54個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率157.8%，陡降106.98個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)合資信評(píng)估有限公司在十堰農(nóng)商行2020年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中分析認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)受去產(chǎn)能、去杠桿等政策導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷，加之部分企業(yè)盲目擴(kuò)張導(dǎo)致資金鏈斷裂，個(gè)別同業(yè)機(jī)構(gòu)過度用信后抽斷貸導(dǎo)致存量客戶資金鏈斷裂等因素的影響下，十堰農(nóng)商銀行不良貸款和關(guān)注類貸款規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力，未來(lái)面臨較大的信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提壓力。
12名股東變身成老賴
十堰農(nóng)商行成立于2012年12月，是在原十堰市城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社基礎(chǔ)上改制成立的農(nóng)村商業(yè)銀行，初始注冊(cè)資本7億元。近年來(lái)歷經(jīng)多次增資擴(kuò)股，截至2019年末，十堰農(nóng)商行股本14.23億元。
該行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，無(wú)控股股東或?qū)嶋H控制人。企業(yè)法人股東為65戶，持股比例為68.75%；自然人股東為893戶，持股比例為31.25%。截至2019年末，該行前十大股東為：湖北三峽農(nóng)商行持有7475萬(wàn)股，占比5.25%；湖北亨鑫達(dá)貿(mào)易有限公司持有5980萬(wàn)股，占比4.2%；和昌（十堰）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有5232.5萬(wàn)元，占比3.68%；湖北竹山農(nóng)商行持有3139.5萬(wàn)股，占比2.2%；十堰市貿(mào)都置業(yè)有限公司持有2990萬(wàn)股，占比2.1%；湖北永興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股2990萬(wàn)股，占比2.1%；十堰源陽(yáng)物資貿(mào)易有限公司持股2990萬(wàn)股，占比2.1%；十堰浮山康達(dá)冶煉產(chǎn)品銷售有限公司持股2990萬(wàn)元，占比2.1%；湖北鄖西農(nóng)商行持股2541.5萬(wàn)元，占比1.79%；十堰振翔物資貿(mào)易有限公司持股2392萬(wàn)元，占比1.68%。
其實(shí)，相對(duì)于經(jīng)營(yíng)下滑來(lái)說，十堰農(nóng)商行亟待解決的問題是如何提高股東質(zhì)量。
中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，湖北榮澤車橋?qū)崢I(yè)有限公司、十堰市通久源汽車貿(mào)易有限公司、湖北大升科工貿(mào)發(fā)展有限公司、十堰市金佳物資貿(mào)易有限責(zé)任公司等12家股東是最高人民法院所公示的失信公司。其中，湖北榮澤車橋?qū)崢I(yè)有限公司因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)，15次成為失信被執(zhí)行人，并被法院列為限制高消費(fèi)企業(yè)；十堰市通久源汽車貿(mào)易有限公司9次成為失信被執(zhí)行人，18次收到法院限制消費(fèi)令；湖北大升科工貿(mào)發(fā)展有限公司7次成為失信被執(zhí)行人，8次被法院列為限制高消費(fèi)企業(yè)；十堰市金佳物資貿(mào)易有限責(zé)任公司6次成為失信被執(zhí)行人，8次被法院列為限制高消費(fèi)企業(yè)。
不僅如此，十堰農(nóng)商行有27條股權(quán)出質(zhì)信息，被出質(zhì)的股權(quán)合計(jì)34886.6萬(wàn)股，占總股本的24.52%。其中，第二大股東湖北亨鑫達(dá)貿(mào)易有限公司，并列第五大股東十堰源陽(yáng)物資貿(mào)易有限公司、十堰浮山康達(dá)冶煉產(chǎn)品銷售有限公司，第十大股東十堰振翔物資貿(mào)易有限公司均將股權(quán)清倉(cāng)式質(zhì)押。
值得一提的是，該行第三大股東和昌（十堰）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司曾因未按時(shí)履行法律義務(wù)，25次被法院強(qiáng)制執(zhí)行。據(jù)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)披露，這25次執(zhí)行案件的立案時(shí)間全部集中在今年9月9日和10日，案由多為“商品房預(yù)售合同糾紛”。